阳光城(000671.SZ)拟发行(上限)3亿美元票据，初始价9.25%区域
2020-02-18 19:28:27   来源：东方头条   

久期财经讯，阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，简称“阳光城”，000671.SZ，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3.75NC2、发行规模(上限)3亿美元的高级无抵押票据，初始指导价9.25%区域，到期日2023年11月25日。该票据将于2月25日(T+5)交割，并于新加坡交易所上市。

该票据由Yango Justice International Limited发行，阳光城作为母公司提供担保，预期发行评级B2(穆迪)。本次募集资金将用于对现有离岸债务再融资。

该票据发行人可在2022年2月25日或之后的任何时间都以价格的102.5%进行赎回。

本次发行由野村证券(B&D)、国泰君安国际、海通国际、瑞银集团、摩根士丹利、汇丰银行和钟港资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。