德信中国拟发行(上限)2亿美元高级无抵押债券，初始价13.50%区域
2020-01-20 19:10:42   来源：东方头条   

久期财经讯，德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited，简称“德信中国”，02019.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、发行规模（上限）2亿美元、2.25年期的高级无抵押债券，初始指导价13.50%区域，到期日为2022年4月23日，首次赎回日为2020年7月23日。该债券将于1月23日（T+3）进行交割，并于香港交易所上市。

上述债券由德信中国直接发行，其在中国境外注册的若干受限制子公司提供担保，发行募集资金将为现有的在岸债务再融资和营运资金，预期发行评级B3（穆迪）。

本次发行由国泰君安国际(B&D)、瑞士信贷以及瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，建银国际、中信银行国际、招商国际、东方证券（香港）以及东亚银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，德信中国为根植于中国浙江省的领先综合型房地产开发商，主要专注于住宅物业开发及商业和综合用途物业的开发、运营及管理。

截至2018年11月30日，就权益比例而言，德信中国的土地储备总计为6933919平方米，其中5898734平方米位于浙江省。同期内，该公司在15个城市有74个正在开发中或持作未来开发的物业项目。这些项目中，开发中项目的总建筑面积约为5591970平方米，持作未来开发项目的总建筑面积约为818142平方米。