佳兆业(01638)拟发行5NC3高级美元票据，初始指导价10.875%区域
2020-01-08 22:36:53   来源：东方头条   

久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5NC3、 美元基准规模的高级票据，初始指导价10.875%区域，到期日2025年1月15日。该债券将于1月15日(T+5)交割，并于新加坡交易所上市。

该债券由佳兆业集团直接发行，由其在中国境外注册的某些受限制子公司提供附属担保，并由所有附属担保人提供股票质押，预期发行评级B2/B(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于为将在一年内到期的现有中长期债务进行再融资。

本次发行由瑞士信贷、德意志银行(B&D)、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，中银国际、巴克莱、中信银行国际、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司、香江金融担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。