新力控股拟全球发售5.294亿股 预计11月15日上市
2019-10-30 16:16:49   来源：东方头条   

乐居财经 房慧 发自香港

10月29日，新力控股（集团）有限公司（股份代号：2103），宣布其全球发售之股份于香港联合交易所有限公司主板上市计划。

新力控股预计于2019年11月15日上午9:00在港交所主板正式开始买卖。股份代号为2103，每手1000股股份买卖。农银国际及华泰金控为联席保荐人及联席代表。农银国际、华泰金控、克而瑞证券及交银国际证券为联席全球协调人。

据了解，新力控股全球发售的股份数目共529412000股。其中90%用于国际配售，10%用于香港配售。发售价范围为每股3.30港元 – 4.25港元。香港公开发售时间为2019年10月30日上午9:00至2019年11月8日中午12:00结束。

就全球发售而言，预期公司向国际包销商授出超额配股权（如有），可由联席代表（代表自身及国际包销商）在香港公开发售递交认购申请截止日期后30个自然日止期间任何时间内不时行使，以要求公司按国际发售项下每股发售股份相同价格发行及配发总计最多79411000股额外发售股份（占全球发售下不超过15%的初步发售股份）以补足（其中包括）国际发售的超额分配（如有）。

假设超额配股权并无获行使，并假设发售价为3.78港元（即招股章程所述指示性发售价范围的中位数），据计算，新力控股将筹款约18.70亿港元。

新力控股表示拟将所得款项用作以下用途：

约60%将用于现有项目开发建设，包括物业开发项目的建设成本：其中约20%将用于成都双流92亩；约30%将用于无锡滨湖120亩及约10%将用于合肥新站102亩；

约30%将用于偿还项目发展的部分现有计息借款，其为公司于2019年8月及10月发行本金总额为169.9百万美元的私人债务融资，为期6个月并可按公司的要求延长额外180天；

约10%将用于一般业务营运及营运资金。

上市成功后，新力控股将成为江西省首家上市房企，这家起步于江西南昌，成立于2010年新生代房企，经过近10年的营运，已在在江西省住宅物业开发企业中确立了领先地位，并拓展至长江三角洲地区、粤港澳大湾区及中西部核心城市及其他高增长潜力地区。

根据中国房地产业协会的资料，其在房地产开发企业500强中位列第39。此外，公司亦获中国房地产协会、上海易居房地产研究院及中国房地产评测中心联合评为2018年及2019年「中国房地产开发企业50强」之一，亦于2018年及2019年被中国房地产TOP 10研究组评为「中国房地产百强企业－ 成长性Top 10」之一。

上市将成为新力控股的一个新起点。站上了资本市场的平台，接下来新力控股无疑可以下一盘更大的棋。

文章来源:乐居财经